隨著《原釀本味醬油證明商標(biāo)》發(fā)布,藝點(diǎn)意創(chuàng)小編認(rèn)為,新標(biāo)準(zhǔn)和新證明商標(biāo)的出臺(tái),將加快行業(yè)集中度提升,讓整個(gè)醬油品類將進(jìn)入品質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)階段。
2020年11月1日《原釀本味醬油證明商標(biāo)》發(fā)布,我國(guó)醬油行業(yè)按照原釀本味醬油證明商標(biāo)產(chǎn)品的審核要求,目前已經(jīng)有一批企業(yè)通過(guò)了審定和產(chǎn)品真實(shí)性檢測(cè),其中有海天味業(yè)、廣東美味鮮、廣東珠江橋、山東欣和、魯花生物、山東巧媳婦、四川千禾、浙江老恒和、浙江五味和等。《原釀本味醬油證明商標(biāo)》目前唯一受國(guó)家法律保護(hù)的產(chǎn)品證明商標(biāo)。
作為調(diào)味品中消費(fèi)量最大的醬油品類,隨著越來(lái)越多的品牌涉足,市場(chǎng)上玲瑯滿目的醬油產(chǎn)品早已讓消費(fèi)者挑花了眼,但對(duì)于大多數(shù)消費(fèi)者而言,并不具備太專業(yè)的辨別能力。
但正如在中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)楊強(qiáng)在上述論壇現(xiàn)場(chǎng)致辭中所言:“隨著我國(guó)居民收入水平和營(yíng)養(yǎng)健康意識(shí)的不斷提高,消費(fèi)者對(duì)于傳統(tǒng)、天然的釀造醬油產(chǎn)品的需求越來(lái)越大,而現(xiàn)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T 18186釀造醬油》無(wú)法滿足消費(fèi)升級(jí)的需求。”
基于此,一方面,相關(guān)職能部門從上游產(chǎn)業(yè)端開(kāi)始約束從業(yè)者嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)銷售相關(guān)產(chǎn)品就顯得尤為重要了;而另一方面,作為行業(yè)協(xié)會(huì),不斷根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)程推出適時(shí)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展同樣重要。
2018年7月,中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合中國(guó)食品發(fā)酵工業(yè)研究院,對(duì)《GB/T 18186釀造醬油》的實(shí)施情況開(kāi)展了生產(chǎn)、市場(chǎng)及消費(fèi)調(diào)研工作。調(diào)研結(jié)果顯示,醬油市場(chǎng)規(guī)模巨大,品類繁多,尤其是高端醬油產(chǎn)品五花八門,缺乏細(xì)分標(biāo)準(zhǔn),使得消費(fèi)者在選擇時(shí)無(wú)從下手。
為了引導(dǎo)、規(guī)范高端醬油市場(chǎng)的健康發(fā)展,指導(dǎo)消費(fèi),結(jié)合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化改革與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)的長(zhǎng)期規(guī)劃,本著食品安全標(biāo)準(zhǔn)保底線、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)拉高線的基本原則,雙方共同提出制定《原釀本味醬油》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)(文末附有《原釀本味醬油》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)全文)的計(jì)劃,聯(lián)合多家知名醬油企業(yè)成立工作組,完成了標(biāo)準(zhǔn)的制定工作,并于2019年12月20日開(kāi)始實(shí)施。
并且,中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)還聯(lián)合中國(guó)食品發(fā)酵工業(yè)研究院向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)了《原釀本味醬油證明商標(biāo)》,并于今年4月7日獲得批準(zhǔn)。如今,《原釀本味醬油證明商標(biāo)》正式授權(quán)下發(fā),申請(qǐng)認(rèn)定的企業(yè)產(chǎn)品需經(jīng)過(guò)專家審定和產(chǎn)品真實(shí)性檢測(cè)。
《調(diào)料家》查閱相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)了解到,上述團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的起草單位包括:中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)食品發(fā)酵工業(yè)研究院有限公司、佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司、山東魯花生生物科技有限公司、廣東珠江橋生物科技股份有限公司、李錦記(新會(huì))食品有限公司、廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司、煙臺(tái)欣和企業(yè)食品有限公司、千禾味業(yè)食品股份有限公司、浙江五味和食品有限公司、湖州老恒和釀造有限公司、山東正信味業(yè)食品有限公司、山東巧媳婦食品集團(tuán)有限公司、北京市老才臣食品有限公司。而今,上述企業(yè)大部分也搶到了《原釀本味醬油證明商標(biāo)》的標(biāo)識(shí)先機(jī)。
食品真實(shí)性技術(shù)國(guó)際聯(lián)合研究中心秘書長(zhǎng)、國(guó)家食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心執(zhí)行副主任鐘其頂教授表示,參加原釀本味醬油證明商標(biāo)認(rèn)定的企業(yè)產(chǎn)品,經(jīng)國(guó)家食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心采用穩(wěn)定同位素質(zhì)譜儀器檢測(cè),結(jié)果都符合原釀本味醬油真實(shí)性等各項(xiàng)要求,而市場(chǎng)上存在一些醬油產(chǎn)品,標(biāo)簽上標(biāo)注著原釀本味或零添加,但經(jīng)檢測(cè)達(dá)不到《原釀本味醬油》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)量要求。
醬油品類格局改寫加速
作為國(guó)內(nèi)的基礎(chǔ)調(diào)味品品類之一,醬油產(chǎn)品歷來(lái)進(jìn)入的門檻就不高,何況在經(jīng)歷了國(guó)內(nèi)食品產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展之后呢?
“市場(chǎng)上從來(lái)就不缺產(chǎn)品,而是缺好的產(chǎn)品。”
比如2018年10月份江蘇省消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)發(fā)布的一次醬油比較試驗(yàn)結(jié)果顯示,120個(gè)醬油樣品中,有29個(gè)不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,存在鈉含量超標(biāo)、虛標(biāo)營(yíng)養(yǎng)成分等問(wèn)題。值得一提的是,其中還有86個(gè)樣品檢出了增鮮劑,占比超過(guò)70%,其中不乏知名品牌標(biāo)稱的“海鮮醬油、增鮮醬油、菌菇醬油”等產(chǎn)品。
很顯然,上述問(wèn)題產(chǎn)品與當(dāng)前整個(gè)食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和消費(fèi)者需求是相悖的。
尤其在調(diào)味品高端化進(jìn)程中,覬覦高端化產(chǎn)品帶來(lái)的高毛利、高溢價(jià)能力,不少企業(yè)開(kāi)始“渾水摸魚”,目前暫不能說(shuō)《原釀本味醬油證明商標(biāo)》能夠一刀斬?cái)鄠€(gè)別企業(yè)的“非分之想”,但卻能逐漸肅清行業(yè)現(xiàn)狀。
在上述通過(guò)專家現(xiàn)場(chǎng)審定和產(chǎn)品真實(shí)性檢測(cè)的品牌中,海天味業(yè)、廣東美味鮮、四川千禾、浙江老恒和均是上市企業(yè)(廣東美味鮮為上市企業(yè)“中炬高新”的主要營(yíng)收來(lái)源)。通過(guò)梳理其財(cái)報(bào)(因涉及A股和港股企業(yè),2020年以半年報(bào)做對(duì)比)發(fā)現(xiàn),各大企業(yè)的醬油品類營(yíng)收整體處于一路高漲,強(qiáng)者恒強(qiáng)之勢(shì)愈發(fā)明顯。
當(dāng)然,上市公司中,除了上述企業(yè)之外,加加食品醬油業(yè)務(wù)在2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.17億元,同比增長(zhǎng)11.63%;今年上半年加加食品醬油業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.78億元,同比增長(zhǎng)9.39%。
而廣東珠江橋、山東欣和、魯花生物、山東巧媳婦、浙江五味和等企業(yè)雖不是上市企業(yè),但其體量和市場(chǎng)形態(tài)也各不相同。比如珠江橋主打國(guó)內(nèi)華南和海外市場(chǎng),據(jù)悉,目前兩大市場(chǎng)的比例已從原來(lái)的“四六開(kāi)”逐漸向“五五開(kāi)”靠近,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額逐漸擴(kuò)大;山東欣和依靠旗下味達(dá)美、六月鮮以及禾然有機(jī)等醬油品牌,整個(gè)醬油品類約在20億元上下;同在山東的巧媳婦旗下醬油產(chǎn)品也在5億元左右……
雖按中國(guó)調(diào)協(xié)的數(shù)據(jù),上述大企業(yè)產(chǎn)量占到了全醬油市場(chǎng)的2/3,但從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,根據(jù)歐睿數(shù)據(jù),2019年醬油零售規(guī)模約800億左右,同比增長(zhǎng)7.8%。若據(jù)此估算,海天味業(yè)醬油的占比尚不足20%。
值得一提的是,即便整個(gè)醬油行業(yè)擁有海天味業(yè)這樣年銷百億的巨頭,行業(yè)集中度也在不斷提升,但整體集中度并不算高。
且國(guó)內(nèi)醬油市場(chǎng)梯隊(duì)分層明顯,第一梯隊(duì)當(dāng)屬唯一實(shí)現(xiàn)全國(guó)化的海天味業(yè),不僅擁有龐大的市場(chǎng)體量,還擁有全國(guó)化的銷售渠道網(wǎng)絡(luò);第二梯隊(duì)則包含李錦記、廚邦、欣和等半全國(guó)化品牌,有著自身的成熟市場(chǎng),正在向著全國(guó)化邁進(jìn);三是像千禾、加加、東古等區(qū)域化品牌,在發(fā)源地市場(chǎng)享有很高的市占率;四梯隊(duì)就是其它本地化的醬油品牌,如山東的巧媳婦、廣東的致美齋等。
隨著新標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越多,進(jìn)入門檻越來(lái)越高,消費(fèi)者需求越來(lái)越明確,整個(gè)醬油行業(yè)“強(qiáng)者恒強(qiáng),弱者恒弱”的整體趨勢(shì)已經(jīng)不可逆,留給小品牌的機(jī)會(huì)也越來(lái)越少。而且,我們相信,小品牌在“小富即安”的溫床中沉溺的時(shí)間也不會(huì)太久,而追求“小而美”也只是針對(duì)那些有真正核心競(jìng)爭(zhēng)力的小品牌。
高端市場(chǎng)的“角力”
回到《原釀本味醬油》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)和《原釀本味醬油證明商標(biāo)》來(lái)說(shuō),這與今年7月國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布關(guān)于公開(kāi)征求《食品標(biāo)識(shí)監(jiān)督管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》有著異曲同工之妙,更多的還是針對(duì)高端醬油市場(chǎng)。
因此,各擅勝場(chǎng)的巨頭們?cè)谠擃I(lǐng)域的對(duì)壘已經(jīng)不可避免。
一方面,在大健康和消費(fèi)水平不斷提升的“雙輪”驅(qū)動(dòng)下,消費(fèi)升級(jí)逐步蔓延至調(diào)味品行業(yè),為高端醬油帶來(lái)了市場(chǎng)機(jī)會(huì);另一方面,低端醬油市場(chǎng)價(jià)格穿底和市場(chǎng)逐漸飽和,醬油企業(yè)急需高溢價(jià)、高毛利的產(chǎn)品來(lái)尋求增量,企業(yè)紛紛發(fā)力高端市場(chǎng)尋求新藍(lán)海。數(shù)據(jù)顯示,2018年,我國(guó)高端醬油市場(chǎng)規(guī)模約202.35億元,同比增長(zhǎng)9.99%,近年來(lái),市場(chǎng)銷量也一直保持增長(zhǎng)。
但結(jié)合各大企業(yè)的市場(chǎng)實(shí)際情況并不相同,所面臨的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)自然也不同。
比如海天味業(yè),無(wú)論從渠道、產(chǎn)品矩陣還是品牌知名度等各個(gè)維度看,整個(gè)行業(yè)可謂是沒(méi)有對(duì)手。但從產(chǎn)品角度看,海天雖說(shuō)產(chǎn)品豐富,但從品質(zhì)角度還有提升空間,加之市場(chǎng)和消費(fèi)者對(duì)海天缺乏高端化認(rèn)知,這是海天需要去彌補(bǔ)的;另一方面,雖說(shuō)作為滲透率最高的醬油品牌,下沉市場(chǎng)依舊還有增量空間,而這也是海天不斷下沉的根本。同時(shí),在這一過(guò)程中,海天勢(shì)必會(huì)遭到其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和當(dāng)?shù)貐^(qū)域品牌的阻擊。
還有千禾味業(yè),其可謂是高端化“逆襲”的代表,依托零添加,千禾味業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)從焦糖色向調(diào)味品過(guò)度階段打了一場(chǎng)堪稱漂亮的翻身仗。但如果“零添加”不讓標(biāo)了,即便千禾味業(yè)拿到《原釀本味醬油證明商標(biāo)》,那和其他巨頭是不是又站在了同一條“起跑線”上?除了西南地區(qū)之外,千禾味業(yè)的優(yōu)勢(shì)又還有多少呢?
當(dāng)然,海天味業(yè)和千禾味業(yè)只是醬油行業(yè)中的代表,其他品牌或多或少也會(huì)面臨消費(fèi)者和渠道對(duì)品牌缺乏高端化認(rèn)知的問(wèn)題,更為嚴(yán)峻的是在海天之外,絕大部分品牌尚處在區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)拓的進(jìn)程當(dāng)中,包括中炬高新、加加食品、山東欣和等這樣的“二梯隊(duì)”成員,在“前有勁敵,后有追兵”的市場(chǎng)夾擊中,要想再下一城,每一場(chǎng)可能都是“鏖戰(zhàn)”。
因?yàn)椋挥薪?jīng)歷過(guò)“品質(zhì)化”競(jìng)爭(zhēng)的醬油,才是市場(chǎng)和消費(fèi)者都需要的好醬油。
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